融资规划是一门融合金融、经济、管理等领域的系统性、综合性学科。对企业贷款来说，是从规划创立到企业发展、直至成熟的不同阶段的整体规划；对个人贷款来说，是对征信报告的分析、准入条件与贷款产品的匹配、还款方式的选择、负债与还款能力的测算、申请资料的准备、贷款机构的审核、贷款发放、直至贷后管理与征信的维护等整个流程的把握。

融资规划师需要针对不同客户的实际情况，设计不同种类、不同项目的融资方式，以满足客户的资金需求。目前，在国家大力推动金融改革的客观环境下，融资规划师的发展情景十分广阔，目前全国约有2000多名已获得资格认证的融资规划师，该群体数量还在持续高增长中。

2018年1月24日，由全国专业人才储备工作委员会燕园人合教育培训基地、元培商学院EDP中心、北大博雅高端培训中心、熊猫信用及华力科技联合举办的，第五期元培商学院《融资规划》高级研修班暨全国专业人才储备工作委员会《融资规划师》培训班在杭州隆重开学。由来自投资、金融一线的实战专家们为全国200余名企业家带来的精彩演讲，引起学员们的热烈反响。

据悉，元培商学院融资规划师高级研修班已经举办了五期，第六期也已报满，即将开学。火爆的原因不仅在于课堂传播了融资规划的最前沿知识，具有很强的针对性和实用性；同时课堂也是元培商学院为所有学员搭建的沟通平台，便于学员与专家、学员与学员之间相互沟通、交流和扶持，做到互通有无、信息共享，切实提高学员的业务能力、合作能力和竞争力。

据了解，本堂课的学员经考试合格后，均可获得由全国职业能力测评中心、全国专业人才储备工作委员会、全国工商联人才交流服务中心进行认证、考核和颁发的《融资规划师》专业人才职业技能证书，持证上岗，成为国家认可的融资规划专业人才。